Pop Bari: titrisation (3 milliards) avec transfert de risque

La Banque a titrisé un portefeuille de créances en transférant le risque au vendeur de la garantie, le fonds américain Christofferson Robb & Company.

Banca Popolare di Bari a titrisé un portefeuille de prêts de trois milliards d’euros. Il existe deux types de prêts: pour les petites et moyennes entreprises et pour l’achat de propriétés résidentielles.

De cette manière, la Banque a transféré le risque en premier
pertes, représentées par la tranche junior de la titrisation, à
vendeur de la garantie, à savoir le fonds américain Christofferson Robb &
Société (CRC).

Toutes les pertes couvertes par la garantie (environ 260 millions) sont
déposé par la CRC auprès de la Banque sur une garantie en numéraire restreinte.

L'opération a eu un impact positif à la fois sur CET1
ratio que sur le ratio de capital total.

Banca Popolare di Bari est la première banque avec un modèle standard
risque de crédit d'utiliser cet outil de renforcement
en tenant compte des modifications réglementaires introduites au niveau européen
opérations de titrisation (règlements de l'UE 2017/2401 et 2017/2402).

La Banque a utilisé les conseils de Banca IMI comme
arrangeur et cabinet d’avocats Orrick Herrington & Sutcliffe LLP.

FIRSTonline

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